Configuración de Clientes

Al ingresar a la opción Maestros > Clientes se muestra el listado de los clientes de la agencia

A la derecha de cada renglón verás 3 (tres) íconos con los cuáles podrás consultar, editar o eliminar los datos. A continuación se describe cada uno en detalle.

Presionando es posible configurar este listado. Puede seleccionar Configurar Listado, Exportar e Imprimir por separado para configurar por separado las columnas que aparecen en este listado, en la exportación y en la impresión. Consulte los detalles de cómo configurar las columnas de los listados.

Presionando se accede al formulario de creación de los clientes.

• Nombre: Nombre del Cliente (Particular o Empresa)
• Tel.Ppal: Teléfono Principal del cliente
• Email: Dirección que se utiliza para enviarle las liquidaciones y los datos de los servicios
• Razón Social: Nombre oficial y legal de la empresa, que puede diferir del nombre que se utiliza internamente
• Tipo de doc. fiscal: Tipo de Documento Fiscal (CUIT, CUIL, DNI, etc.)
• Doc Fiscal: Número de documento fiscal
• Plazo de Pago: Indica la cantidad de días en que se vencen las facturas y las liquidaciones de este cliente al ser visualizadas en la pantalla de Saldos de Clientes.
• Fecha ingreso: Sirve como referencia de antigüedad
• Cuenta Corriente: Check que permite definir si se trata de un cliente con cuenta corriente o no ¹⁾
• IVA: Condición frente al IVA. Las opciones se configuran mediante el menú Tipo de Responsable
• Dirección, C.P.: Dirección y Código Postal del cliente
• Lista Efectivo: Selección de la lista de precios con la que se calculan los costos de los servicios en efectivo del cliente
• Lista Cta. Cte.: Selección de la lista de precios con la que se calculan los costos de los servicios en cuenta corriente del cliente
• Observaciones: Comentarios sobre el cliente
• Teléfonos: Lista de teléfonos del cliente. Se debe ingresar nombre y número. En caso de los clientes tipo empresa, esta lista corresponde a los autorizantes de los servicios. El sistema controla además que el teléfono no esté repetido en otro cliente.
• Centros de Costos: Lista de los centros de costos de los clientes con cuenta corriente. Se debe ingresar el identificador del centro de costos y su responsable

Presionando en el botón se puede acceder a los Parámetros Adicionales del cliente

Una vez que el cliente haya sido creado, la pantalla de actualización mostrará un botón que permite acceder a la configuración de conductores bloqueados para el mismo

• Cliente Suspendido: Permite Suspender el Cliente
• Debe firmar digitalmente los servicios con la app: Indica si este cliente utiliza la funcionalidad de firma digital
• El solicitante es obligatorio para cuenta corriente: Permite establecer si este campo es obligatorio al cargar nuevos servicios
• Solicitar un Pago Electrónico automáticamente cuando se rechaza la tarjeta de crédito: En caso de que el cobro automático con tarjeta de crédito haya sido rechazado, el sistema generará automáticamente una solicitud de Pagos Electrónicos
• Usuario Cliente:
  • Puede crear reservas: Habilita a los usuarios de este cliente a crear reservas de servicios
  • Puede crear reservas en efectivo: Cuando los usuarios crean reservas, pueden indicar que las pagan en efectivo
  • Puede crear reservas en cuenta corriente: Cuando los usuarios crean reservas, pueden indicar que las pagan con cuenta corriente
  • Puede crear reservas con tarjeta de crédito: Cuando los usuarios crean reservas, pueden indicar que las pagan con tarjeta de crédito
• Usuario de la agencia:
  • Puede crear reservas en efectivo: El usuario de la agencia puede seleccionar pago en efectivo
  • Puede crear reservas en cuenta corriente: El usuario de la agencia puede seleccionar pago con cuenta corriente
  • Puede crear reservas con tarjeta de crédito: El usuario de la agencia puede seleccionar pago con tarjeta de crédito
• Cuando crea una reserva con tarjeta de crédito, utiliza la lista de precios de cuenta corriente: Permite seleccionar si los viajes con tarjeta de crédito utilizan la lista de precios de cuenta corriente o efectivo del cliente
• Selección CECO oculta: Deja oculta la selección del centro de costos en los servicios tanto para el operador como para el cliente. Esto mejora la experiencia de clientes que utilizan sólo un centro de costos, o directamente no utilizan
• Suspender Notificaciones de Vencimientos: Permite evitar que se le envíen Configuración de Notificaciones de vencimiento de facturas a este cliente
• Def. Solo Ida: Indica el valor por defecto de la fórmula de cálculo de distancia para los servicios de sólo ida²⁾
• Def. Retorno: Indica el valor por defecto de la fórmula de cálculo de distancia para los servicios con retorno³⁾

En Parámetros se detalla cómo configurar los valores por defecto de estas opciones

• Emails para Servicios: Lista de emails separados por coma a donde se envían los Datos del Servicio
• Emails para Comprobantes: Lista de emails separados por coma a donde se envían los Comprobantes
• Emails para Resúmenes de Cuenta: Lista de emails separados por coma a donde se envían los Resúmenes de Cuenta
• Emails para Vencimientos: Lista de emails separados por coma a donde se envían las Notificaciones de Vencimientos de Facturas. Los Centros de Costos pueden definir también emails para vencimientos. En ese caso, si la factura sólo tiene servicios de ese centro de costos, se enviará la notificación a esa dirección en lugar de la definida para el cliente.

En todos los casos se puede configurar también la opción que define si se envía el email al cliente. En Parámetros se detalla cómo configurar los valores por defecto de estas opciones

Desde los Parámetros Adicionales es posible suspender al cliente. Cuando cliente está suspendido, la ficha mostrará un ícono titilando.

Si se intenta crear o abrir una reserva de este cliente, en el formulario del servicio se visualizará la siguiente alerta de cliente suspendido:

Si el usuario de este cliente intenta crear o actualizar una reserva, el sistema le mostrará una alerta que le indica que se debe comunicar con la agencia:

Los siguientes Parámetros Adicionales están asociados a esta funcionalidad

• Clientes: Permite que dos clientes distintos tengan un mismo teléfono
• Cliente Nuevo: Valor de Cuenta Corriente por defecto
• Cliente Nuevo: Por defecto debe firmar el viaje en la aplicación Android
• Cliente Nuevo: Por defecto el solicitante es requerido
• Cliente Nuevo: Si es de cuenta corriente, por defecto puede crear reservas
• Cliente Nuevo: Si no es de cuenta corriente, por defecto puede crear reservas
• Cliente Nuevo: Si es de cuenta corriente, por defecto puede crear reservas en efectivo
• Cliente Nuevo: Si no es de cuenta corriente, por defecto puede crear reservas en efectivo
• Cliente Nuevo: Por defecto puede crear reservas en cuenta corriente
• Cliente Nuevo: Por defecto puede crear reservas con tarjeta de crédito
• Cliente Nuevo: Por defecto, si es cuenta corriente y paga con tarjeta, se utiliza la lista de precios de cuenta corriente
• Cliente Nuevo: Opción por defecto de envío de email de Servicios
• Cliente Nuevo: Opción por defecto de envío de email de Comprobantes
• Cliente Nuevo: Opción por defecto de envío de email de Resúmenes de Cuenta
• Cliente Nuevo: Opción por defecto de envío de email de Vencimientos
• Cliente Nuevo desde la Web: Por defecto puede crear reservas en efectivo
• Servicios: Se utilizan sólo las fórmulas de cálculo de distancia del cliente

Adicionalmente, el equipo de Karbooking puede configurar:

• Cliente Nuevo: Valor de cálculo de distancia sólo ida por defecto
• Cliente Nuevo: Valor de cálculo de distancia con retorno por defecto