Facturación Electrónica de Uno o Varios Servicios

Al ingresar a la opción Resúmenes de Cuenta Facturar Servicios Individuales se muestra un listado de los servicios para su selección.

Este listado se encuentra filtrado por defecto mostrando los servicios pagados exitosamente con tarjeta, ya que se trata de los servicios que más comunmente se facturarán por medio de esta funcionalidad en lugar de por medio de resúmenes de cuenta. Usted puede eliminar este filtro y/o agregar otros filtros como cliente, fecha, etc.

Presionando es posible configurar este listado, así como los listados de confirmación de los servicios a facturar, y el de visualización de servicios facturados. Consulte los detalles de cómo configurar las columnas de los listados.

Al presionar Continuar se muestra el listado de confirmación de los servicios a facturar

Una vez que ha confirmado los servicios que desea facturar se da paso a la facturación electrónica.

• Razón Social: Presionando es posible cambiar el cliente al que se le factura.

• Fecha: Permite modificar la fecha de la factura. Al modificar este valor se modifica también la fecha de vencimiento correspondientemente.

• Desde: Permite modificar la fecha que aparecerá en la factura. Toma el valor del resumen de cuenta.

• Hasta: Permite modificar la fecha que aparecerá en la factura. Toma el valor del resumen de cuenta.

• Condición de Pago: Permite seleccionar la condición de pago según la configuración de Condiciones de Pago.

• Vencimiento de Pago: Permite modificar la fecha de vencimiento de la factura. Toma el valor del resumen de cuenta.

• Descripción: Permite modificar la sección de descripción de la factura. Consulte los detalles de las variables que puede configurar en este campo. Si modifica la descripción, aparecerán 2 botones: Actualizar Plantilla de Comprobante General y Actualizar Plantilla de Comprobante del Cliente

En el caso de que se actualice la plantilla de comprobante del cliente, esta descripción será utilizada sólo para este cliente. Es posible tener varias plantillas para el mismo cliente, y podrá elegirlas por medio del menú desplegable que a su vez le permite crear nuevas plantillas desde esta pantalla:

El boton permite adjuntar archivos al comprobante (por ejemplo, tickets de pago). Los archivos adjuntos se incluyen en el mail de envío al cliente.

El botón Comprobante Externo permite registrar una factura generada en un sistema externo (por ejemplo, la página de AFIP). En ese caso, deberá ingresar el tipo y número de comprobante. Esto es útil para poder realizar el seguimiento de pago de esos comprobantes desde Karbooking.

El botón Actualizar Cliente le permite abrir la ficha del cliente para modificar cualquier dato que requiera actualización.

El botón Borrador le permite imprimir un borrador de la factura para su control.

El botón le permite modificar las opciones del email que se envía al generar la factura

La Dirección de Email para Comprobantes por defecto tiene la dirección de email del cliente, pero puede ser modificada para utilizarse una dirección distinta para el envío de facturas.

Las opciones de Enviar Email son:

• Enviar comprobante y detalle (resumen de cuenta): Envía en un mismo mail tanto la factura como el resumen de cuenta
• Enviar sólo comprobante: Envía sólo la factura
• No enviar: No envía un email al generar el comprobante

Si se selecciona Predeterminado para este cliente, esta configuración de arriba quedará guardada para este cliente luego de generar la factura.

La Dirección de la agencia permite configurar una dirección de email de la agencia a la que se envíen estos comprobantes.

Si se selecciona Predeterminado para la agencia, esta configuración de arriba quedará guardada para la agencia luego de generar la factura.

Al presionar el botón Generar se genera el comprobante correspondiente y se envía el mail de acuerdo a la configuración de arriba. Luego se abre el resumen de cuenta que ahora muestra un encabezado con los datos del comprobante.

Puede consultar las funciones de este formulario en Ver Comprobante.

Los siguientes Parámetros Adicionales están asociados a esta funcionalidad

• Facturación Electrónica: La fecha de factura por default es la fecha actual (de lo contrario estará en blanco y deberá ser cargada a mano)

El resto de los asociados a esta funcionalidad están detallados en Configuración de Facturación Electrónica