====== Habilitación a Titulares para Crear Resúmenes de Cuenta ====== Este módulo es **opcional**. Si desea habilitarlo debe comunicarse con el equipo de Karbooking ===== Resúmenes de Cuenta Maestros ===== Al ingresar a la opción **{{fa>dollar}} Resúmenes de Cuenta {{fa>long-arrow-right}} {{fa>car}} Conductores {{fa>long-arrow-right}} {{fa>book}} Maestros** se muestra el listado de los mismos((Esta funcionalidad es opcional. En caso de requerirla, debe comunicarse con info@karbooking.com)) {{ ::ayuda_liquid_chofer_new_indice.png?direct |}} La visualización de esta funcionalidad, así como del botón Crear depende de los permisos del usuario conectado. La ayuda en línea está confeccionada para un usuario con rol de Director, que puede ver todas las funcionalidades. Otros roles de usuarios pueden ver menos opciones. Consulte la [[roles|Configuración de Roles]] para más información. ===== Crear Solicitud de Resumen de Cuenta de Conductores ===== Presionando **{{glyphicon>plus-sign}} Crear** se puede crear una nueva solicitud de para que los titulares creen y envíen los resúmenes de cuenta de los conductores a cargo. {{ ::ayuda_liquid_chofer_new_crear.png?direct |}} * **Resumen**: Número o título del resúmen de cuenta maestro. Es el identificador de todos los resúmenes de cuenta que crearán los titulares para el período especificado * **Desde**: Fecha inicial del período que se habilita para liquidar * **Hasta** Fecha final del período que se habilita para liquidar * **Inicio Presentación**: Fecha a partir de la cual los titulares deben presentar sus liquidaciones * **Vencimiento Presentación**: Fecha de vencimiento para que los titulares presenten sus liquidaciones * **Días de Vencimiento de Factura** o **Vencimiento Factura**: Permite definir la fecha de vencimiento de la factura((Depende del [[#parametros|parámetro]]: Resúmenes de Cuenta de Conductores: La fecha de vencimiento de la factura: Sí) se calcula como una cantidad de días desde la fecha de presentación; No) se ingresa una fecha fija)) * **Instrucciones**: Instrucciones para el titular **Nota**: Una vez creado el resumen de cuenta maestro, la agencia puede crear un resumen de cuenta para un conductor en particular ingresando a **{{fa>dollar}} Resúmenes de Cuenta {{fa>long-arrow-right}} {{fa>car}} Conductores {{fa>long-arrow-right}} {{fa>list}} Comprobantes** y presionando el botón {{glyphicon>plus-sign}} [[liquid_choferes#crear_resumen_de_cuenta|Crear]] **Nota**: Se puede configurar un [[#parametros|parámetro]]((Resúmenes de Cuenta de Conductores: Cuenta Corriente Simplificada, configurado por el equipo de Karbooking)) que permite evitar la necesidad de configurar las fechas de inicio y vencimiento de presentación. En ese caso, el titular no crea el resumen de cuenta como se explica en la sección siguiente, sino que la agencia debe hacerlo como indica la **Nota** anterior, y no es necesario ingresar los detalles de la factura ni adjuntar el archivo correspondiente, sino que se puede hacer más tarde desde la visualización del mismo. {{ ::ayuda_liquid_chofer_new_tit_alert.png?direct&300|}} ===== Titular crea el resumen de cuenta ===== ==== Alerta ==== Durante el período comprendido entre las fechas de **Inicio Presentación** y **Vencimiento Presentación** los titulares que tengan servicios pendientes de presentación en el período **Desde** a **Hasta** reciben una alerta y/o email que les indica que deben crear los resúmenes de cuenta de los conductores que tienen a cargo.((Configurada por medio de los [[#parametros|parámetros]]: * Notificaciones de Resúmenes de Cuenta de Conductores - Titular debe crear: Título de la alerta y/o email * Notificaciones de Resúmenes de Cuenta de Conductores - Titular debe crear: Envío * Notificaciones: Hora (0 a 23) en la que se controlan y envían las notificaciones del sistema )) ==== Selección del Conductor ==== Al ingresar el titular ve la siguiente pantalla, donde debe seleccionar cada uno de los conductores que tiene a cargo. Para cada caso se visualiza también la cantidad de servicios incluidos en el período habilitado. {{ ::ayuda_liquid_chofer_new_tit_select.png?direct |}} ==== Creación del Resumen de Cuenta ==== Luego de seleccionar el conductor, accede a la pantalla de creación del resumen de cuenta, **donde debe seleccionar los servicios que serán incluidos en el resumen de cuenta**. {{ ::ayuda_liquid_chofer_new_tit_create.png?direct |}} Presionando los botones {{fa>plus-square}} y {{fa>minus-square}} puede seleccionar o anular la selección de todos los servicios. El botón **{{glyphicon>export}} Exportar** permite exportar los servicios seleccionados. A continuación se muestran las instrucciones de la [[#crear_solicitud_de_resumen_de_cuenta_de_conductores|solicitud]] y el formulario de creación del resumen de cuenta: * **Factura**: Debe adjuntar la factura correspondiente al presente resumen de cuenta, confeccionada de acuerdo a las instrucciones provistas. * **Archivo Complementario**: De acuerdo a las instrucciones de la agencia, el titular deberá adjuntar un archivo complementario * **Número de Factura**: El titular debe ingresar el número de factura que corresponde con el archivo adjuntado * **Fecha de Vencimiento de Factura**: El titular debe ingresar el la fecha de vencimiento de la factura que corresponde con el archivo adjuntado * **Comentarios**: El titular puede ingresar comentarios en caso de que sea necesario El botón {{glyphicon>print}} imprimir un borrador del resumen de cuenta El botón **Generar** permite la creación del resúmen de cuenta ===== Agencia revisa el resumen de cuenta ===== ==== Alerta ==== Cuando el titular genera el resumen de cuenta, su estado es **Esperando Agencia**. A los responsables de su revisión les llega una alerta y/o email que les indica que deben revisar resúmenes de cuenta.((Configurada por medio de los [[#parametros|parámetros]]: * Notificaciones de Resúmenes de Cuenta de Conductores - Revisión de la agencia: Destinatarios * Notificaciones de Resúmenes de Cuenta de Conductores - Revisión de la agencia: Título del email * Notificaciones de Resúmenes de Cuenta de Conductores - Revisión de la agencia: Envío * Permiso: Resúmenes de Cuenta de Conductor: Aprobar )) Esta alerta dirige a la pantalla de resúmenes de cuenta pendientes de revisión: {{ ::ayuda_liquid_chofer_new_agency_index.png?direct |}} ==== Revisión: Aprobación o Rechazo ==== Al abrir un resumen de cuenta pendiente de revisión se visualiza el detalle del resumen creado por el titular {{ ::ayuda_liquid_chofer_new_agency_approve.png?direct |}} El botón {{glyphicon>ok}} permite aprobar el resumen, mientras que botón {{glyphicon>remove}} permite rechazarlo. === Agencia rechaza el resumen ==== En este caso de un rechazo puede utilizar el campo **Comentarios** para indicar la razón del rechazo. El titular recibirá una alerta que le lo dirigirá al resumen rechazado: {{ ::ayuda_liquid_chofer_new_tit_rej_ind.png?direct |}} El titular deberá presionar **Generar Resumen de Cuenta Nuevamente** y deberá volver a crearlo {{ ::ayuda_liquid_chofer_new_tit_rej_det.png?direct |}} === Agencia aprueba el resumen ==== Cuando se aprueba el resumen de cuenta, se agrega la imputación correspondiente en el listado de [[liquid_choferes_ctacte|cuentas corrientes de conductores]], donde se debe continuar con el pago de los resúmenes de cuenta. {{ ::ayuda_liquid_chofer_new_ctacte.png?direct |}} ===== Permisos ===== Los siguientes [[Roles]] están asociados a esta funcionalidad * **Resúmenes de Cuenta de Conductor: Maestro**: Acceder a la funcionalidad de Resúmenes de Cuenta Maestros * **Resúmenes de Cuenta de Conductor: Aprobar**: Aprobar los resúmenes de cuenta creados por los titulares ===== Parámetros ===== Los siguientes [[Parámetros Adicionales]] están asociados a esta funcionalidad * Resúmenes de Cuenta de Conductores: La fecha de vencimiento de la factura: Sí) se calcula como una cantidad de días desde la fecha de presentación; No) se ingresa una fecha fija * Notificaciones de Resúmenes de Cuenta de Conductores - Revisión de la agencia: Destinatarios * Notificaciones de Resúmenes de Cuenta de Conductores - Revisión de la agencia: Título del email * Notificaciones de Resúmenes de Cuenta de Conductores - Revisión de la agencia: Envío * Notificaciones de Resúmenes de Cuenta de Conductores - Titular debe crear: Título de la alerta y/o email * Notificaciones de Resúmenes de Cuenta de Conductores - Titular debe crear: Envío * Notificaciones: Hora (0 a 23) en la que se controlan y envían las notificaciones del sistema Adicionalmente, el equipo de Karbooking puede configurar los siguientes parámetros: * Resúmenes de Cuenta de Conductores: Cuenta Corriente Simplificada